Привратники: Консультанты Удерживайте Клавишу

Финансы - инвестирование - Привратники: Консультанты Удерживайте Клавишу

Walcott | Просмотров: 752







Многие крупные учреждения сталкиваются с тем, что деньги в пенсионные планы работников, которым необходимо управлять, но кем? Руководство производителя самолета или фармацевтическая компания, например, может не быть самым квалифицированным и знать, как вкладывать средства пенсий своих сотрудников . Кроме того, они могут не обладать опытом, чтобы выбрать правильный менеджеру, чтобы сделать это для них. Это где институциональный инвестиционный консультант приходит в. Эти "привратники", которые позволяют управляющие компании возможности распоряжаться деньгами для крупных учреждений. Эта статья даст вам общее представление о том, что инвестиционный консультант, и как они помогают своим клиентам с менеджером выбор.
Профиль типичного инвестиционного консультанта институциональный инвестиционный консультант предоставляет консультации по инвестициям в государственные и частные компании, фонды и пожертвования ищу помощь с управлением своих денег, или деньги в пенсионные фонды своих работников . Они широко используются в U. С. Европа и Австралия. Профессию начал помогать корпорациям с их пенсионным планам, поэтому они также называются пенсионных консультантов. Ведь их роль расширилась за пределы пенсионного консультирования, они теперь известны как институциональных инвестиционных консультантов.
Сегодня многие пенсионные планы предусматривают определенные планы вклада и (401(к)ы) в дополнение к, или вместо, пенсионные планы с установленными выплатами (пенсии). Институциональные инвестиционные консультанты используют свои пенсионные знания, чтобы дать совет на планы с установленными взносами, а также взаимодействует с другими учреждениями, такими как университетских эндаументов. Кроме того, широта доступные классы активов расширились. В настоящее время существует много альтернативных инвестиционных классов (таких, как хедж-фонды и частный акционерный капитал), что учреждение может нужно помочь с навигацией. (Чтобы узнать больше о различных пенсионных планов, см. наш ознакомительный Тур через пенсионные планы и пенсионного планирования Основы учебники. )
Типичные большие группы консультант обычно имеет разделение полевых консультантов и научных консультантов. Поле консультанты-это те, кто встречаются с клиентами. Научно-исследовательский отдел в основном компилирует показатели и другую соответствующую информацию о менеджерах. Из этого исследования, консультанты дают "короткий список" утвержденных руководителей, полевых консультантов использовать, когда они прикидывают, лучший менеджер портфеля для конкретного клиента.
Новая тенденция для исследований департамента консалтинговой группы должны быть компенсированы на основании возврата менеджерам, они выберите для включения в короткий список. Это позволяет согласовывать интересы научного коллектива с интересами клиента.
Нужны IntermediaryDue большого количества инвестиционных менеджеров, консультантов являются необходимым посредником, обеспечивая важную функцию сопоставления . Они соответствуют управляющим активами инвестиционных потребностей своих клиентов . Потому что это консультант в области знаний, они, как правило, имеют методы скрининга и обширные связи в отрасли.
Инвестиционные консультанты часто используются в должной осмотрительности, поскольку некоторые фирмы либо слишком мало, либо не хватает опыта, чтобы сотрудники отдела поиска инвестиционных менеджеров. Даже если это большие сложные фирмой, инвестиционным консультантом может быть необходима, чтобы помочь ему появиться объективной в принятии решений. Дело в том, чтобы убедиться, что люди считают, что менеджер портфеля был выбран на основе соответствующих критериев.
Что они OfferThere несколько сотен консультантов, предоставляющих большой набор услуг. В 20-30 крупные игроки стремятся обеспечить "одного окна" для своих клиентов в отношении управления пенсионными активами. (Чтобы читать больше на этом, см. стать Вашими клиентами услуг и новых услуг Ашер новых клиентов. )




Наиболее распространенными услугами этих крупных игроков включают в себя:
Дизайн план
Разработка инвестиционных целей и инвестиционной политики отчетности
Выбор ориентира
Оперативные проверки
Рекомендации распределения активов
Выбор менеджера и мониторинга
Например, если клиенту нужен совет по распределению активов, он или она может искать ответы на такие вопросы, как, "мы должны инвестировать некоторые средства в недвижимость?" Или, "мы должны вкладывать больше его портфель акций в странах с формирующимся рынком ценных бумаг?" Институциональный инвестиционный консультант может помочь клиентам к лучшей распределение активов . Консультант также может помочь определить формальные правила инвестирования, которые помогут распределения активов (выписка инвестиционной политики). Или, они могут работать в рамках ограничений, ранее установленных руководящих принципов, обращая внимание на риск/доходность каждого класса активов . Их основной бизнес состоит в том, чтобы помочь клиентам (чаще всего-пенсионные фонды) выбрать лучший портфельный менеджер .
Консультант, который отвечает за поиски хорошего менеджера портфеля должны знать, что они делают и как они это делают. Из-за этого, остальная часть эта статья будет сосредоточена на выбор менеджера . (Чтобы узнать о карьере в управлении портфелем, читать, готовиться к карьере в качестве менеджера портфеля . )
В ProcessSo, как менеджер портфеля получить новые деньги? Процесс может быть длительным циклом. Хорошее представление, очевидно, приносит больше денег, но есть больше, чем просто генерировать хороший доход. Как привратники, если консультанты не знаю, кто менеджер, они не дадут менеджеру доступ к деньги клиента. Для управляющего активами, важно знать, как играть в эту игру - он или она должны быть расположены так, чтобы вас заметили. Существуют определенные меры, которые можно предпринять, чтобы обеспечить это. Одним из них является глобальным стандартам результативности инвестирования (gips) совместимый. В U. С. многие инвестиционные консультанты даже не считать менеджера для их клиентов, если он или она не гипс уступчивый. (Для больше на гипс, см. Руководство по глобальным стандартам инвестиционной деятельности . )
Другая тактика менеджеры могут использовать, чтобы люди не посвященные работе с сообществом консультант . Все управляющие отделов обслуживания клиентов, которые помогают облегчить взаимоотношения менеджера с клиентами. Они являются основной точкой контакта с клиентом и могут предоставить ежемесячные отчеты, а также ответят на разовые вопросы клиент может иметь. Этой же концепции управления взаимоотношениями передана в подразделения или отдельных лиц, которые помогают управлять отношениями управляющий активами с сообществом консультант .
В ChoiceFrom очков консультантов зрения, свое дело в выборе управляющего активами, чтобы выполнить все проверки, необходимой чтобы выбрать лучший руководитель для конкретного клиента. Как часть этого, многие консультанты разработали собственные базы данных. Эти базы данных отслеживать не только показатели работы менеджера, но и других соответствующих данных, таких как активы под управлением (АУМ), портфельный менеджер владения и информации о стиле (роста, стоимости и т. д.. ). Большинство из этих баз данных настроены так, что управляющих компаний отправить периодические сообщения консультантов для обновления информации в базе данных. (Чтобы читать больше о стиле управления, см. Фокус-Покус может не привести к магической возвращает. )
В DecisionThere больше к выбору управляющего активами помимо экранов и хруст номера. Существуют также качественные факторы, помимо количественных факторов, таких как долгосрочные доходы или активы под управлением. Многие собственные базы данных также имеют особенности, которые позволяют консультанта для сканирования в заметки из встреч с менеджером. Это позволяет консультантам отслеживать те вещи, которые не делают экраны. Этот качественный аспект является, почему это важно для управляющих активами, чтобы беспокоиться о своем имидже в сообществе консультант . Это не значит, что вы можете исправить игру, будучи "в" с консультантом, но это даст диспетчере преимущество в проверке, если все остальное равно.
Есть несколько мероприятий, которые проводятся консультантом при проведении обыска менеджер . Есть прогрессии, которые следуют, хотя шаги не могут быть выполнены в точном порядке.
Некоторые из основных шагов, которые ведут к найму:
установка руководство
проверка базы данных
выбор финалистов
анализ производительности
анализ рисков
посетите сайт
Есть несколько других шагов и подшагов, но все они стремятся ответить на тот же вопрос, "Что менеджер является наиболее подходящим для этого клиента?"
Невидимый ImpactWhen люди смотрят на свои корыстные пенсии или 401(K) баланс, они, вероятно, не думают о консультант, который может иметь некоторые команды, управляющей их пенсионным. Однако, они там каждый день упорно работает для компаний по всему миру. Более 30 триллионов долларов в управляемых активов было вложено и консультанты помогли разместить большинство этих денег. Эти институциональные инвестиционные консультанты занимаются своими делами невидимыми для большинства населения, но они имеют большое влияние на фьючерсы все .





Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Привратники: Консультанты Удерживайте Клавишу
Привратники: Консультанты Удерживайте Клавишу